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《幽灵的礼物》读后感——青泽

《幽灵的礼物》读后感 青泽

第一次阅读长阳给我的《幽灵的礼物》的翻译稿时,我就有一种似曾相识的感觉,那种交易员和交易员之间的心灵感应。所以,我立刻答应给长阳写个书评,把这本好书推荐给读者朋友。可惜交易、写作、讲课等诸事缠身,无法兑现给长阳兄的承诺。今日下决心抽出点时间,弄出一篇来,也算是个交代。

《幽灵的礼物》规则一说:在市场证明我们的交易是正确的以前,已建立的仓位必须不断的减少和清除。即正确的持仓方法是,当仓位被证明是正确的时候你才持有。

我在多年的操盘生涯中也形成了一个自己的交易习惯:每天收盘以前,仔细的审查一遍自己保留的仓位。凡是感觉可疑的,有问题的单子,一律清除。而只持有自己认为有前途,有信心,而且最好是有浮动赢利的交易。仅仅因为这一看似简单的习惯举动,不知让我躲过了多少次无谓的、莫名其妙的损失。

触发我制定这条交易规则的直接原因有几个:1、我的经验表明,因为期货投机的高风险,勉勉强强、可做可不做的交易,还是不要去做为妙。2、投机者应该把自己的精力集中在一些符合自己的思维框架、个性习惯,非常有把握的市场机会上。没有必要在一些令人伤神的亏损交易上冥思苦想,希望转危为安。一刀砍了它,也许你就立地成佛了。

“如果你还在照顾损失的伤口,忙着“救火”,势必无暇寻找其它的机会。最后的结果可能是更大的损失。认赔相当于抛弃痛苦,让情绪平静下来,提高控制能力,使你得以继续交易。”

我在《独自徘徊》P83中曾经讲过两个自己交易的例子。

“在北京绿豆期货交易中,有一次,在我买入以后,市场价格就一直在我买入价附近徘徊。既没有赚,也没有亏。有时候,看起来涨势就要来了,过了一会,市场又恢复到原来半死不活的状态。平仓出局吧,又生怕错过随后的上涨行情,我觉得可惜。不平仓吧,又对市场的表现不满意,还有点担心。就这样,在内心的矛盾冲突中,我患得患失地度过了两天。第三天尾市,情况还没有什么改观,我的单子依然没有利润。按照三天操作规则,我下定决心,平仓离场。

令人惊奇的是,第四天早上,市场开盘不到5分钟,绿豆期价就暴跌100多元。如果我没有在前一天果断地平仓,这下就要吃大亏了。

另外一次是在海南橡胶市场。有一天,和我在同一个营业部的那位大学同学给我拿来了一张橡胶走势图。我看见她在图表上画了很多趋势线,还用红笔表示出市场的阻力和支撑位置,显然,她仔细研究过橡胶走势。她认为橡胶期货在剧烈下跌以后,很可能出现反弹行情,做多肯定有利可图。

我非常相信她的判断,当即买了100手。但是,在我买进以后,橡胶市场的走势似乎和我同学的预测不太一样。没有上涨的迹象,而是在原地踏步。到了第三天,我再也不想等下去了,赚了很少的一点钱就平仓了。过了几天,我当初买入的那个品种就开始下跌,后来跌得惨不忍睹。如果我没有运用三天规则主动平仓,这笔交易亏损是一定的,只是亏多亏少而已。”

一般说来,止损有价格止损和时间止损两种。我书中的例子,采用的是时间止损法。因为持有的仓位好几天没有被证明为有利可图的,我用三天规则把自己拉出了泥潭。

对于一个新手来说,价格止损和时间止损方法虽然是被动的,但是简单实用,可以强制性的清除可能带来巨大伤害的头寸。当然,效果不一定是最好的。

《幽灵的礼物》的规则一,不是价格止损法,也不仅仅是时间止损法,它需要投机者在交易技术方面有相当的功力,包括对交易的本质问题的理解、市场感觉、经验等等。所以,它可能会让大多数人无所适从,但对有些人非常有价值。顺便说一句,我觉得规则一不但适用短线交易,也适用中长线交易。我上面谈到的例子,在某种意义上,就是规则一在中线交易中的运用。

读罢该书掩卷心情久久不能平静,实感幽灵的真诚与善良。幽灵没有用刺激夸张的语言向我们描述自己独特的市场理论在交易中所取得辉煌的成就而将自己神话;相反他平实的告诉我们他也只是一个普通人,在交易中输的次数也非常多,只是损失非常小而已。自己与其他交易员相比区别也仅在于思考交易的方式不同罢了。市场的公平与自由性允许每个人的交易想法存在,但是交易的结果只有一个------获利与否,幽灵要告诉我们的就是如何用自己的交易想法最快的达到获取收益的目的。

关于规则一、二 幽灵的规则是基于对交易游戏本质认识上的,交易行为本身不是一个将交易者导向成功的游戏,本质上是让大多数人失败的游戏,幽灵在规则一中要告诉我们在一个本质上是失败者的游戏中要败中求胜,他认为关键的第一步是尽快主动认错,这样才能败中求胜。幽灵认为任何头寸如果没有按照交易者的想法产生预期变化,此时不论结果怎样都应该视为交易失利而应出局。幽灵并没有给出认定自己的头寸是正确的标准,我个人理解是因为他认为每个都会有自己的独特交易认知模式和感受来形成自己的交易想法和计划,只有你自己的东西才是你所拥有的,他只充当教练的角色目的是提升你的交易想法和计划中获利潜能的技巧,来更快的达成你的交易获利目标,这也幽灵愿意公开自己规则的目的。

但幽灵还是给出了一些我们反映在情绪上的标准“如果你燥热到不得不解开你衬衫最上面的纽扣,你最好清仓;如果电话铃声让你心烦意乱,你最好清仓;如果你已经超过了合理的时间,还持有没被证明正确的仓位,你也最好清仓。”“你需要聆听自己内心的想法和你的沮丧,让你自己而不是市场告诉你:你的仓位是错误的。如果你沮丧的时候恨不得马上清仓,那就毫不犹豫地办吧,因为这已经是机械化系统的一部份了;一定要留心你的新仓位完全与市场方向格格不入的可能性。”

既然交易是失败者的游戏,那么初始头寸就是建立在失利基础上的 ,尽管快速主动认错,善输小错可以降低风险的程度保护交易员不受大的伤害,但这不是交易的目标。要想在输多赢少(指输赢次数)的游戏中求胜观察一下职业赌徒的策略就很有启发作用,因为两者从事游戏的本质相似。职业赌徒策略要求在胜率利于自己的条件下下重注要敢赢,类似的幽灵的规则2也要求交易员在被证明为正确的头寸上继续加码重仓更多的累积获利;而在胜率不利的情况下不下住或下小注要善输,此时幽灵的规则一与二中要求对初始头寸出错时尽快出局和限制寸规模来保护自己。从这些层面上我们看到职业风险人要求自己敢拼的精神。

结合幽灵的规则我察看了自己的交易日记。以最近的几笔失败的记录为例,10月25日上午在4.5元处买入600256,当天介入是因为该股放量破小箱顶,但收盘时K线为倒锤头收盘价为4.45元,我当时把止损订在当天最低4.41处,第2天早市有一个反弹到我买入时的价位我没有出局,我在等待市场证明我的对错,结果最后止损出局损失了近3%。现在再看该股整体走势是处于一个三角行中,当天只是假突破表明该笔交易已经判断错误应该尽快出局,其它的几笔交易情况基本上也是如此,如果将用幽灵的规则运用到我的计划中几乎都可以打平出局,现在幽灵的那句“在一个合理的时间内,如果市场没有证明仓位的正确性,那么它迟早会变得不正确。”时刻回荡在我脑海,我深信幽灵的规则可以让我更快成长。

幽灵花了大量篇幅讨论的行为习惯改变,但你不要认为这又是关于“知行合一”哲学命题的老调重弹,他实际上要告诉我们的是什么才是正确的行为习惯改变的方式。可以总结为只有深刻的正确认识,才会有正确的反应与行动。

综观全书幽灵始终强调三点-----思考、优势、快人一步,幽灵的规则也是建立在这三个焦点上的。幽灵的规则不是交易灵丹妙药,但却是交易员心灵的鸡汤,交易员可以从思维方式到交易行为习惯各方面吸取顶尖交易员智慧的营养。

如何发现和追随趋势

前天,我借“趋势即朋友”这句名言发了一个帖子,目的是强调追随趋势的重要性和逆趋势操作的危险性。其实这些道理在金融投资领域经历较久的人都知道,但真正要做到这一点却是非常难的。我个人认为,发现趋势其实并不难(现在几乎所有的技术指标都是追随趋势的,如布林线,MACD等。其实这些技术指标也只有在有趋势的市场中才是最有效的,在此不详谈),难就难在如何说服自己相信趋势并追随趋势。我个人认为绝大多人难以做到的最主要原因有以下几点:

其一,受“爱占小便宜”这一人类本性制约。这里所说决非狭义上“爱占小便宜”,而是人类共有的一种心态。举例说明:当大多数人买回一件自己很喜欢的物品但发现周围有同事也有一件相同的物品的时候,我们的第一反应就是想知道同事买的价钱比自己贵还是比自己便宜,如果发现同事花的钱比自己多,就觉得自己买得很值(也许这件物品的真实价值只是自己所出价钱的三分之一,再也许自己不知道的人买同样物品所花的钱只是自己的二分之一),很高兴;相反如果发现自己花的钱比同事多久会有吃亏和上档的感觉(也许由于卖给他们这种物品的店主标错了价钱,这件物品的价值远远高于他和他同事出的价钱,其他人为了买该物品花了他们两倍的价钱,只要我们不知道,这种上档的感觉就会一直存在)。这种心态使得我们当价位从底部上涨(下跌趋势反转)的时候不愿买入,价位从高处跌落(上涨趋势反转)的时候不愿卖出。

其二:投资领域所谓“高价圈记忆”和“低价圈记忆”效应。价位在头部或者底部盘整的时间越久这种记忆越深刻,正是它使我们一次又一次的逆势操作。

其三:确实没有形成一套判断趋势的有效方法。

如何发现发现和追随趋势是我们每一个投资者必须面对的难题,谁超越了这个屏障,谁就几乎迈进了成功的殿堂。我自知自己没有提出超越这一屏障方法的能力,希望本贴能起到抛砖引玉、启迪汇友探讨的作用。

国际大师级的交易战略战术

香港平和集团首席经济师 李家卫

若以赌徒心态进入投机市场,把投机市场当作赌场,投机市场就成了世界上最大的赌场。外汇市场的一张单,就是十万美元,比起美国拉斯维加斯赌场的贵宾级赌码还大。十张单就是百万美元,一百张单就是千万美元, 许多客户或经纪拿起电话,买进一百,已真的是电话一响,黄金万两了,何止一掷千金!

赌徒心态丧失理智

产生赌博心态的有两种人,其一是嗜赌如命者,他们进入外汇市场,喜欢的正是外汇市场的24小时全天候交易和不时掀起的狂风巨浪。24小时的全天候交易能让他们全天候沉浸在赌博的刺激之中,不时掀起的狂风巨浪又能让他们享受大起大落的快感,他们需要紧张的刺激,忽上忽下让他们时喜时悲,他们不只享受获利时的满足,更要向他人炫耀他们的智能高超。产生赌徒心态的另一原因,是因为入市者对走势的运动并不把握,而他们又不肯痛下苦功,他们的买卖依据全凭侥幸,他们像在赌桌上下注一样来决定买卖方向,他们心中无数,手中无策。若侥幸买对之时,他们拾到粒糖,更沾沾自喜,四处显耀。他们做错之时,宁愿一错到底,也绝不止蚀认错离场,好一副宁死不屈的英雄气概。由于赌徒的心态常常失却理智,他们甚至在入错市之后,不断难平加死码,希望只要稍稍回头, 就能打个平手,结果愈陷愈深,一铺撬起。因此,他们的口头禅正是「赌一铺」,他们常常希望一铺发达,只是他们并不想到会一铺撬起,永无超生!长赌必输,若以赌博的心态和方法投入外汇市场,结果也是长赌必输!

理智投资切戒赌博

任何投机市场都是买卖双方斗智斗力的角力场,尤其是市场大户,除了拥有庞大的资金之外,更集中了顶尖级的人才,搜集买卖盘口,布下天罗地网,乘那月黑风高的晚上,或借风起浪涌之时,或趁国际形势发生变化的时刻,发起攻击。大市一旦为起发动,往往摧枯拉朽,气吞万里如虎。若以赌一铺的心态逆其走势,必遭没顶之灾,死无葬身之地。所以在任何投机市场的买卖,必须冷静理智,切戒侥幸心理,根除赌博习性。冷眼察市,只要大市发动,立即顺势,管他上升下跌,大升大买,大跌大沽,乘风借力,趁时顺势,止蚀止赚,步步为营,随市推进,层层加码。顺势就是搭顺风车,搭顺风车何用预测呢?何用赌一铺呢?赌一铺的致命一点还在于没有资金管理,把所有的资金孤掷一注,对则赢钱,错则亡命,再无翻身机会。投资一如赌命,这投资还有甚么意义呢?若将敢赌的入市胆识,结合成熟的买卖系统,在大市发动的时刻果敢入市,有理有节有序有方,必能在投机市场干出一番事业来,那才是真正的英雄好汉!

中国人的赌性很强,香港人的赌性尤甚,很多人简直是无赌不欢。我们不能说投机市场充满赌徒,但肯定数量不少。常常听见股票市场或外汇市场有人在决定买卖之前的口头禅是「赌一铺,博一博!」这就是赌徒心态的充分表现。赌徒心态已将投资市场变成了赌博场,投资决定变成了侥幸的赌博决定,这也决定了他们的下场必定是不幸!美国有一个股票大师发明了一套均价买卖法,若他入错了市,买入股票,他会等待股票下跌至一定比例的价位,再行买入,如此一路买下去,直至股市回头,他的不断加码买进的股票,平均起来,单位股票的入市价位就被拉低了,这样,只要股市回升至原来跌幅的一半,他就打个平手,一旦回升超过这一半,他就成了赢家,而他的的确确用此方法赢了亿万身家。许多人看他的财富就相信了他的理论,而且奉为经典,也在那经济学的经典中占一席位,这就是今天流行于市场中的「摊平」。「摊平」就是加死码, 股市中的均价买卖法也就是「摊平」,是建立在两个前提之下的;其一,投资者必须有无限资源,若股市一路下跌,他能源源不绝地入市买入,一直捱至走势回头时为止,若他无足够的金钱支持,他无法实现这个计划,若他在顶峰买入,两三个回合就没钱了,而股市又像从2001年 初的18,393一路下跌至8,000点,何日回头,遥遥无期,不知何时见家乡。若是借贷买卖,他必须承担沉重的利息, 若是用股票按揭加码,他早被斩仓,全军覆没,血本无 归。其二,若买入的股票破产,他将全军尽墨,成了铁达尼号,世上没有保证不破产的公司,连美国最大的能源公司安然和最大的电讯公司环球电讯也倒闭,这均价买卖法 即使在发明地的股市也并不是必胜之招,否则,每个人都可以用它发达了。而在杠杆买卖的外汇市场,市场的波幅被巨量放大,一旦遇上大上大落时,投资者一旦入错了市,每一百点的损失都是可观的,若你不立刻止蚀平仓离场,已经身陷险境。若反而逆市加码,在外汇市场,一个三四千点的单边市并不难见,若你二百点的空间「摊平」加码一次,你将需要加码十多次,还未必能到达走势转势的时候,若你累积加码的单量是原先的五倍,那么,走势每继续一步,你的损失就是原先的五倍,若你的加码是原先的十倍,你的损失就是原先的十倍。在股票市场,若你的加码不是依靠借贷及买入的股票有幸不会破产,你可以锁起来,等待十年八载,你的损失只是帐面的。但在外汇市场,你必须追加保证金,否则必被斩仓,而你有多少的资金足够不断加倍扩大的损失呢?即使你不再加码,损失不会即此停止,若遇上92年的英镑危机和99年的日圆大升,你只用三天五日的时间,「摊平」便吞噬了你一生的储蓄,还得负债累累,甚或被迫暴尸街头。「摊平」是货真价实的加死码,「摊平」「摊平」永难太平!

止赚推进加生码

「摊平」的最大危害在于,它是在入市错误之后,不去立刻改正错误,反而变本加厉,坚持错误,加大错误,扩大损失,加速损失,不至筋疲力尽,弹尽粮绝,绝不罢休!一旦到此地步,若大市尚未回头,你就非气尽身亡不可了!「摊平」的方法在上下市不只不显出其害处,反而能让人常常死后复生,甚至反败为胜,这就是其迷惑人们的地方,但一旦遇上大市,你就身首异处了。「摊平」可以成功百次,但必定不能发达,而只要一次大市便足以致命。我极力反对「摊平」,正是因为它的足以致命之处!我反而主张与「摊平」加死码相反的「止赚推进加生码」,这在以前已经介绍过,这 不妨再加介绍,以作推广。「止赚推进加生码」就是在入市正确有了二百点的利润之后,不急于平仓,反而将原单摆设100点的止赚盘,然后再加码买入,若新单错误,亏损50点止蚀盘,旧单的100 点利润可以补偿,但一旦走势继续,层层加码,这就成了借鸡生蛋,不断扩大。若能成功加码5倍,则走势每推进100点,利润就扩大5倍,若能成功加码10倍,则走势每推进100点,利润就扩大10倍,我们这时不只赢了大市,而且必能成倍地超越大市。 至此,「摊平」与「止赚推进加生码」,高低立判,一个加死码,愈踩愈深,愈输愈多,速死速死速速死。一个加生码,稳步长大,愈赢愈多,快发快发快快发,各位看官,你喜欢哪样呢?

「摊平」就是俗话讲的「沟货」,就是在入市之后,走势背买卖意愿逆行,造成了损失之后,投资者逆市继续原来的买卖方向加码,其意愿是以平均价降低先前买卖的成本。「摊平」与「锁仓」一样同样是在入错市之后的所谓后续补救工具,也是市场中许多人最常用的买卖工具,而且其发源来自美国的股票大王的发明,也成了经济学的经典,但是,没有多少人知道,「摊平」是让你在市场快速死亡的绝招!「锁仓」让你必死,那是慢死,「摊平」让你速死,可能算是安乐死吧!

在外汇买卖市场,常常看见人们使用「图转」的方法,许多人在入市错误之后,立刻反手作出与先前相反的买卖。比如原先沽出美元,美元不跌反升,立刻平掉沽仓,反手买入美元。原先买入美元,美元不升反跌, 立刻平掉好仓,反手沽出美元。故每逢大市之时,走势波幅较大,常常听见「反手」之声不绝于耳,「图转」不论从经济学的经典到市场的实际买卖,均大有市场,人们绝不陌生。左右开弓头昏眼花入市错误,立刻平仓,并改正方向顺 新的走势入市买卖,并无可厚非。首先,投资者做对的是在入市错误之后,立刻改正,这是停止错误的最佳方法。这比那些死不认错,一错到底的市场死硬派,已是一大进步。死不认错的死硬派,由于不愿放弃自己的错误意见,往往一遇大浪来临,便一输一千几百点,甚至数千点,若再加上「摊平」、「沟货」,几乎是孤注一掷,背水一战,赌上身家生命,常常成了汇海的皑皑白骨,化作金融市场的一撮黄土。我所看见的很多人,在使用「图转」之时虽然能立刻改正先前的买卖方向,停止先前的损失,但他们反手之后,也并不得意,有时能一反成功,不只赢回先前的损失,而且能顺 走势赢钱。但更多时是当他们刚刚反手成功,走势又回复先前的方向,于是他们又立刻「图转」反手,如此反来覆去,买也输,卖也输,左一巴,右一巴,真的是左右不是人。尤其是上下市的时候,左右开弓的情况最易出现,当你被市场之手刮得头昏眼花的时候,大市发动了,单边市出现了,但你已无力再玩了!这就是「图转」反手的结局,那「图转」反手在理论上说得何等轻松,在专家嘴中何等美妙,在课堂上何等合理,但在真正的市场之中,并不能看到为多少人带来了财富!

冷静应战谋而后战

这投资学的经典为何如此失败,被专家在学堂上吓唬人的东西,为何不能为他的信徒带来财富呢?没有多少人愿意反省,在此为其剖析一番,看看究竟所在?「图转」所犯的错误是兵法大忌之仓皇应战,打得赢就打,打不赢就跑,错了平仓,这是对的。但立刻反手,则是兵家之忌,不打无把握之战。先前的错误已使你陷入慌乱,立刻反手,肯定是情况未明,仓皇应战,哪 还有把握呢?没有把握而战,其结果是必败无疑。由于是仓皇应战,必定没有制定风险和报酬对策,没有制定风险和报酬对策,也就必定没有成本控制和利润目标,而反手入市,也无法证明是最佳入市位了。那些被左一巴,右一巴刮得头昏眼花者, 必定是这些没有制定风险和报酬对策者,没有制定风险和报酬对策,就必然无法把握大势。而他们往往在反反复覆的上下市中碰壁。我一向主张入市先为败,先设下止蚀盘,一旦错误,自动离场。不管是初次入市,或者再次入市,都必定先制定对策,对了如何,错了如何,又何用仓皇应战,「图转」反手呢?沉着冷静,谋定后动,知己知彼,百战百胜!「图转」就是入市错误之后,立刻反手作相反方向的买卖。市井坊间汗牛充栋的经济学经典中,「图转」是这些经典中的经典名词,是那些投资界大师们侃侃而谈,长篇大论向世人推介的投资工具,甚至列入投资必杀技之类,也因此几乎是所有投资公司中经纪人入门的必修课。

「图转」真的是投资法宝吗?又有多少人靠「图转」起死回生,运转乾坤?若你在银行大堂的外汇交易处站上半个小时,你会看到那的闹哄哄,充满了热烈的投资气氛,虽然许多人其貌不扬,未必西装骨骨,眉精眼企。许多是师奶阿婶,体态臃肿,许多是阿婆阿伯,老态龙钟。但他们睁大眼睛瞪 计算机屏幕,随市喊价入市,买卖外汇的价值动辄十万百万,只有在这一刻,你才能体会到,香港真的是卧虎藏龙,遍地百万富翁。也更可见香港投机之风炽热,投机气氛浓郁,投机文化无处不在,不愧是世界金融中心!盲侠投资道听涂说没人想到这些职业的业余炒家,居然是投机市场的一群盲侠。他们多数没有经过经济学院的深造,头上当然没有硕士博士的方帽,他们甚至连货币兑换的基本常识也没有,他们几乎只是看到这 人头涌涌,买卖热烈,他们就来了。他们的目的当然是买中赚钱。但这样一群十足的盲侠是怎样在市场投资及作出每次的买卖决定呢?他们入市全凭道听涂说,只要有人高声议论,他们都喜欢靠上去,有人大声说美元要升到哪 哪 ,他就立时信以为真,不管三七二十一立即买入,唯恐买不到似的。或是逢人就问怎样看,只要看好的人多就买入,看淡的人多就卖出,或者找一些自己认为信得过人问行情,人家说买他就买,人家说卖他就卖,全无主见,买卖由人。当出现亏损的时候,他们绝对不会立刻平仓停止损失,反而是怨天尤人,埋怨那些给他买卖建议的未入市前,这些人是他的指路明灯,亏损之后,这些人是他的千古罪人。这样道听涂说的盲侠,凭道听涂说作买卖,这真是千古奇闻,但却又每天发生在我们面前。由于这些盲侠爱听,这人群中又产生了不少布衣专家,在那 滔滔不绝,说中一次,吹他三日,说错之时,人不见了!可怜的只是那些听其入市输钱之后急得团团转的师奶阿婶!我就接听过在银行听人指示入市买卖一天输掉50万,向我嚎啕大哭求救的电话,那是1997年瑞士法郎大跌的时候!

认识市场不识不做

许多人对市场的知识十分贫乏,亦不关心引致市场变动的各种因素,对各种各样的图表走势及分析技术一无所知,更遑论系统的买卖策略了。而他们怎样买卖呢?凭感觉。感觉的依据通常是觉得某一种货币的价位跌了很多,觉得很便宜抵买,或某一种货币升了这么多,不可能再上升。当走势高处未算高,低处未算低时他们亦不会止蚀离场,而是一味死守,守到山穷水尽,守到油尽灯枯,他们也决不会反省自己盲侠入市的错误作法,而只会一边喃喃自言「无理由升咁多,无理由跌咁多」,一边埋怨自己的运气不好,而他们会坚守至气绝身亡,是因为他们「死不相信不会不回头!」而市场的走势却从来不以他们的感觉为依据,而他们凭感觉所作的买卖决定绝对逃不过处处捱打的命运,老天爷并不因为他们的无知而存怜悯之心!香港有句话叫「不熟不做」,虽是平常一句俗语,却是香港人的成功之道。不管是道听涂说,或者凭感觉来入市买卖,都是十分不智的,任何投资市场,都必定存在风险,投资者若要获利首先就要认识风险,懂得规避风险,能够规避风险才不被市场杀死,能在市场存活。其次才是获利,若要获利,利在哪 ?怎样获利?这就要好好地了解市场,认识市场,找出市场的运动规律,并在市场运动规律的基础上制定对策,运用熟练的投资技巧入市买卖,方臻全功!这本来应是人尽皆知的道理,但并不是所有投资者会这么想、这么做的!人们都发财心急,想走快捷方式。结果,这发财快捷方式往往成了人们的死亡快捷方式!「不识不做」,要识就要学,学而能识,识而能做,做而能成,不亦乐乎?不论是股票市场或外汇市场,投资市场的盲侠多不胜举,令人难以想象。其中有师奶一族、有退休阿伯、有的士司机——都是业余炒家。这些投资盲侠,却也是市场最勇敢的一群,他们全无主见,全凭道听涂说,左问右探,看谁声大就跟谁,十足在赌场上的跟红顶白,其下场必定是焦头烂额!由于常常看见投机市场中有人一夜致富,投机市场充满了成功的神话,吸引愈来 愈多的人参与投机市场。又由于投机市场愈来愈广阔的 发展及更加多元化,因此产生了各种各样的投资文化,投资文化也出产了各色各样的专家,而投机市场的另一批盲侠就是这些「专家」的信徒,今天要探讨的是,这些盲侠,并未因为是专家的信徒而成功!头上经济学博士的方帽,证明专家才高八斗,学富五车,当然值得人们羡慕。笔挺的西装,乌亮的名牌皮鞋,高耸的飞机头,风度翩翩,能不迷倒众生。加上满口美式英格兰口沫,混法兰西香水,真的不中打,都中看。下笔成文,报纸上连篇累牍,出口成章,电视上滔滔盲从迷信自讨苦食专家如此这般的包装,连专家自己也被欺骗,更何况市场中的普罗大众呢?虽然路透社的调查揭穿了「专家靠估」的底牌,但市场上显然到处充斥 专家的信徒,而这些信徒多数是市场的盲侠。这些盲侠是十足的专家信徒,专家说升他就买,专家说跌也就卖,惟专家的马首是瞻,当专家叫他们100买日圆时,他们倾尽所有储蓄,惟恐买不到。当日圆从100不升反而下跌至127.00水平时,专家可惨了,被他们天天诅咒,骂完祖宗三代。但是,当专家们叫他们127.00沽卖日圆时,他们同样立刻响应,典当借押, 也要沽他一铺,结果那日圆却如日东升,冉冉高企,两星期升了1500点。专家依样侃侃而谈,他也照样日骂夜骂, 上一回输掉所有储蓄,此一回却是债台高筑。他与专家却仍然是欢喜冤家,虽然专家害得他鸡毛鸭血,倾家荡产,他将专家恨得咬牙切齿,骂个狗血淋头,他却一日也离不了专家?好象捧 报纸一边看一边骂,才能宣泄他心中的怨恨。人人希望专家口吐黄金,股生金蛋,若吐不出黄金而吐出山埃,害得读者破财除了捱骂之外,倒也真的伤尽那些专家的信徒充塞 市场,街头巷尾,车上肆中,臭骂专家大师之声不绝于耳,但他们又哪一天离得了专家 呢?这群迷恋专家的盲侠他们从未改变过处处捱骂的命 运,专家错误,他们付款,一次一次的追随?一次一次的错误,一次一次的失败,一次一次的损失,他们过去如此,现在如此,将来会如此?至死不渝,至死方休。爱情是为爱而付出代价,他们同样为迷信专家而付出金钱! 背离专家从少逆多盲侠是令人百思不解的一群,他们竟然将艰苦挣来的血汗钱,投资于一个不认识的市场,或随意听取他人的意见而进行高风险投资,他们又怎能不处处捱打而损兵折将 呢?若专家的意见是必中无疑,则这投机市场中人人发达了,那么又有谁人输钱呢?这市场是零和游戏,多数人的钱集中交给少数人,少数人才比多数人富有,若人人富有,必定是人人贫穷。 专家的意见既是公开的,又是广泛的,多数人接受了专家的买卖意见从事买卖,专家的意见就成了大户制造计策谋杀散户的凭据,愈多的人相信某位专家,那位专家的意见就为大户集中了愈多的金钱,专家意见已然是散户上钓的香饵。大户只要作出与专家意见相反的决策,就能把散户一举剿灭!这就是愈多的专家看好的时候,走势就下跌,愈多的专家看淡的时候,走势就上升。既然专家的意见常常成了投资者的陷阱,人们若要改变失败的局面,其实简单至只要跟专家意见对 干就行了,尤其是,当多数专家看一边的时候,反其道而行之,就大大提高胜算了! 勿作迷信专家的盲侠,远离市场多数,你就能成了发达的一小撮!这是今天要告诉大家的! 专家虽然屡讲屡错,但专家却也屡错屡讲,但这专家却千万不能没有,因为若一天没了专家的错误意见,你又怎么能够反其道而发财呢?而且若大批专家失业,也将为香港严重的失业问题雪上加霜,董建华也只有徒呼「虞姬虞姬奈若何」了

交易之道 知道的很多,做到的几个

以前在论坛上喜欢说,后来越来越不愿意说,为啥那?每个人的观点不一,不一样的无法沟通,观点差不多的又无需多说。结果几年的朋友都在论坛消失拉,偶尔说几句,大都还是一个意思,说起来很乏味。

从那里讲起?很矛盾。人说幸福的家庭都是一样的,不幸的家庭各有各的不幸。成功也一样,成功的人都是一样的,不成功的人各有各的失败。很牵强对巴,知道是一样的就行啦。

太多的朋友常问如何成为高手,记得央视二台采访一个赚大钱的朋友,问他如何才能走到他的地步。他回答:把钱亏的血本无归。还看到前几天一个帖子说,为何科班出身的证券金融的学生极少成功?答案:他们学的不是交易。高盛国内公司招聘的操盘,很奇怪的招收体育优秀生,原因来自这是个艰辛的行业。为何斯坦利克罗能做出让世人敬佩的一单。他给自己的理由是:研究十几年的 livermore。最后说一下,为何证券的成功者如此之少?原因简单,太多人从不寻求根源,喜欢细枝末节。鼠目寸光,洞小;鹰击长空,天大。

随口一句,无数的人去寻求媒体,股评,哈哈股评家如果能赚大钱,他愿意做股评马,工资才能有多少,还要担惊受怕?你看道理多简单!

第一步大家总知道,蜡烛图、kdj、macd、一百多个指标。蜡烛图的意义知道吗?在何种情况下出现一个单个蜡烛图知道是何意思吗?kdj的原理知道吗?macd的原理知道吗?不知道原理都敢用?底背离为何也有失误的时候?原因何在?很多的短线高手都知道kdj高位钝化是好事情,你要是把这个说给大厅的阿姨听,她糊涂半天,非把你问的无法回答为止。

好,如果你真正的了解这些指标的原理,蜡烛图的意义,过了第一关。80%的人没过这一关!

比方吧,从macd的源代码的设计上,我们可以得出结论,其源代码的根本意义是描述股价变动的速率。看故事的朋友,有几个准确的回答这个问题?至于运用多拉,细枝末节不多说。kdj留给大家自己去看吧。

好假如你没有过这一关,去找东西看,找啥。还能是啥,书。日本蜡烛图(tmd怪不得很多朋友不看蜡烛图)技术,斯梯夫尼森,好好读吧,一边读一边对照随手找出的个股。随便哪个都可以,作判断,第二天看看自己是错还是对。如果对别高兴太早,找找原因,如果错,对不起,你一定得找原因,找的原因对不对无所谓,尽力吧。这是养成时候总结的良好习惯的基础,要善于总结。

这个阶段你很苦,确实。有的时候因为成功你高兴的忘记吃饭,有的时候理解不了,你孤枕难眠。哈哈这才是开始,苦难还在后头。

尼森的书不厚,说了百十个蜡烛图还有组合,都看明白也不是个容易事情。

至于指标,现在很多软件都可以编成,看看编成的说明。我估计两个月可以解决基本问题。这时候你基本能看懂源代码,能搞清楚指标的内在含义。

好k线问题,解决啦,指标的问题也解决啦。开始进入下一步。在进行下一步之前,如果你没亏钱,谢天谢地,你真棒!

就是你的钱亏得不成样子,别在意,没事。大多数人在懂这些之前就亏得离开市场,还有为数不多的献出生命。为他们默哀,起码从人道的角度,这样做没错!

如果从更加中立的角度上看,不对自己的钱包负责,付出代价,正常。与其说市场不规范,还不如说自己不行,因为为何有一些人和你处于同等环境下却可以赚钱,你却赚不到?

你还是个幸运儿, 最艰难时候到了,这一步我估计会淘汰余下来的50%。

上回说道,你知道了k线,也知道了指标的原理。这为亏钱打下了良好的基础。

在这里,要先分分类。研究指标后,一部分的人和技术彻底分家,他们走向基本面分析,这些家伙天生的优良,决不相信技术。这些人中一大部分是科班出身。他们接触了太多的内幕,一部分变唯资金论。他们就是死在银光下和新疆的龙的那部分,以前好羡慕科班出身,现在不拉,还好不是科班不然死都不知道自己如何死的。留下一些极少数,聪明绝顶。他们更加深研究基本面,进而去研究公司,用自己的朴素的唯物主义的观点去对待公司和公司价值。而不是那些貌似基本面研究的家伙。在这里还是要强调,科班出身的成功者远远多于非科班。

他们是成功者。身边就有一个,两年前拿着000039,600583决不放手。只要你听他说中集,他有无限的话题,从tmd中集的老总到中集的员工,从中集的产业到中集的子公司。有一次他对我说:我可以清楚地对你说中集有那些工厂,用的啥设备。靠,好像中集就是他们家的。

这些成功者,他们要注意的就是止损,还有系统性风险。别看着他们赚钱舒服,只看一面是不够的。假如说他们不能够很好的理解市场,也会犯下致命的错误,这个错误为啥会出现,留在后面再说。想在这条路上走得很好,也不是件容易事情。

说完这个分类,接着说技术这一类。走完这一步,对技术的人这些人来说真是幸福无比。接着他们开始大喊大叫,说我牛比拉,证券就是这样简单。开始大肆的实践,一段时间下来,交易成堆。再看看账户,马得越来越少。见鬼啦,我就不相信不赚钱,借钱,透资。这个时候膨胀是最危险的事情,很多人死在这个时期的膨胀上。

还没死的当然不服气,见看到手的 被洗出去,还能服气吗?就差那一点点,其实差得太多,不知道不为过哈。

难道我就找不到办法吗?一定能,要不然那些家伙咋赚的钱?没错,这道理不错。

找 吧,这是最致富的捷径

死在 上得最多!血流成河。看上去好风光,其实死路就在前面,只是自己不知道而已。有在这上面活得很好的,有,多的是,可那也是人精。远的不说,拉瑞,华人的谭剑飞都是。现在告诉你为何高盛招短线操盘要搞体育的?简单啦,这是一个随时都要你命的活,在日间短线交易上突然倒下去的人太多,连谭剑飞都亲眼目睹过。

我佩服短线的成功者,他们的智商和反应能力,我这辈子都无法达到。但是你要知道我说的成功者决不是3-5年的概念,而是至少10年以上。短期的暴利不说明任何问题。

大家都知道解放南路,哈哈你知道前一段时间他们被杀得多惨。我坚信,只要他们的资金量超过5000万,一定会有人杀他们,肥肉谁都想吃,只是你不知道而已。当然是有没有被杀的,那是人精。

说说找马。既然原理都知道,k线组合也懂,动用一切可以动用的手段来找 ,没天没夜。这时候好幸福哦,每天都有新发现,硕果累累。

组合、形态、交易量、指标、波浪、分型、江恩、能找到的都找来啦、八卦也搞来啦,预计将来天气预报都与股市有关。对手单、重组、消息、内幕、盘面语言也来啦,真热闹。最可笑的就是卖公式。这些东西本身没错,只要运用得当,不失为好方法。但是他们都不是根本,都是雕虫小技。细节和正确的理念结合在一起才能杰出,不然无异于灾难。

这个时候你学会的东西太多啦,各种正确的理念都耳熟能详,大师们的戒训,一条一条,写书都够啦。最简单的低买高卖,连卖大白菜的农妇都知道。道理都对,都知道,可是一做,靠倒过来的。郁闷呀!

接着亏损,亏损的越来越厉害,很多人这时候差不多倾家荡产啦。但是,每每谈起证券,头头是道,滔滔不绝。

在网上遇到很多次到道理说得天花乱坠的人,以为这家伙还不错。结果一谈,入市半年到4年,有的是10年,再说说他自己的买的股票,天哪,一堆垃圾。不过他会铮铮有词,摆出无数的理由说,这个股票要大涨。没办法不知者不为过。也不想和他理论,就是理论最后的结果还是我投降。

太多的人把自己放到火坑里还叫喊冰凉,我以前也干过的,别以为我多聪明,想想以前,愚蠢的事情干过的不是一件两件,也不是一年两年。

,害死人的 ,原来害过人、现在还害人、将来还害人。能稳健驾驭 的聪明绝顶。全国多少营业部?能干的就是宁波那几个,还不见得能稳稳得拿上一段。这里面其实有个道理在。你想想全国股民都知道买 ,恰恰全国股民90%都亏钱,哈简单吧。对于绝大多数交易者来说, 是个误区。换句话话说大家都希望的,你最好把它丢一边去

啥招都用拉。还是不行?咋办?看看别人咋干的!于是买一大堆的充满诱惑的材料书籍,几年翻几倍。靠这玩意厉害,经典战例、祖传绝招、江湖秘籍,百战不胜,都来啦。三线开花、空中加油、飞机跑道一个比一个绝。还有一批找老师、找机构、做会员。最惨烈就是做会员的,这些人大多数永远离开这个市场。至于机构锁仓,杀的就是锁仓的,给别人数钱都不知道。自己的老大是律师,正在给别人打锁仓的官司。哈哈别以为你有百纸黑字的合同,你就高枕无忧,错啦!找不到人我看你咋办,能找到人没钱我看你咋办,大不了小命一条,打死我你也拿不到钱。

说是这样说,不能把所有的这些事情一棍子都打死。很多的秘籍、技巧还是有用的,只不够要用到地方,还有一些股评和锁仓还是可以的,我在这里说得大多数。在说自己还在做代理,总不能把自己也打死啦。这里说得是绝大多数情况下会发生的。

走到这个地步,估计三年过去啦。还有多少钱?如果还能保持50%以上的资金,ok。你很不错,优秀。要是只留下30%,对付,还算不错及格。要是只有10%以下的资金,哦,那要打问号?不及格。但是现在还不是分胜负高低的时候。

这几步淘汰下来,估计能走入下一步的只有1-2%的人,可能还远远不到。

下面的几年,才是真正的搏杀,残酷的现实让很多铁汉倒下,泪洒疆场,永别证券。这就有点像改革开放时期起来的那一大批企业家,绝大部分都倒下去,再也爬不起来。

很多,大家关心的大致有两种,一种是主力计划好的,一种是没有计划好的,说的是大致哈。不论是那一种,事先主力考虑的东西很多,也很繁杂,各种条件都大致到位,才能动手。确实这两种 都是主力给别人送钱的,这一点不夸张,真正的主力 ,操作者不赚钱或者说不指望他赚钱,很奇怪吧。

任何一个行情,必须铺低。所谓铺低,就是对自己要动手的那个 所在的那个板块全力吃货,各种手段都用不惜代价。你注意各个时期的某某名家出来说话,那可不是白说得。如果是有计划的, 是确定的,如果你有本事能打听到,嘿嘿,你发笔小财。朋友做盘的时候,连自己的亲舅舅都套死其中。你可以想象想要得到这个消息有多难。有计划的 直接打起来,依据市场的具体状况,来确立何时罢手。 拉起来,没钱赚。天下哪里有这等事情? 的板块群起,哈哈前面的铺低起作用拉, 不赚钱,这个板块赚料大钱

无计划的 ,铺地后,自己也不知道那个股票能让大家瞩目,没办法。拉起来4-5个大家都感兴趣的,看看那一个最受市场认可,顺手做成 。靠如果是这情况,主力都不知道那一个是,你如何知道?你如何从技术上知道?

但是不可否认,就是后一种情况,还是有人能知道。能做到人,这个市场里100万分之一吧。

以上都是呓语,大家作为笑话,一笑了之。 不重要,也只能这样说啦,你如果觉得重要,继续努力

再看看账户,嗷,还是伤心。哎难道天生我才就这样没用,闭门思过。也许这时候你可能想去找个工作,弥补弥补帐面的亏空。欠账太多,实在不行到外面躲几天。

挺住得能挺过来,挺不过来的不说啦。

很多后来的高手基本都在这里痛定思痛。有的这时候倾家荡产,妻离子散,众叛亲离。别以为在说旧社会,这是最真实的事情,这是常人难以想象的,如果你没有经历一步,绝对幸运儿。有很多的朋友都是在这时候离开的证券市场,转入产业。留下的很少。

如果能搞到钱,或者是还没有惨到这一步,还好。还是要继续做。重新回到市场,许多的人会觉得突然眼前一亮,哈tma,这样多好股票。但是轻易不敢再动手,一个机会过去,又是一个。你终于动手拉,你赚拉。这笔钱很小,在你心中的地位可是伟大,太伟大拉,苦尽甘来。你开始顺手。偶尔一次失败你也不会太在意,你发现自己对钱失去了感觉。有的时候操作的愉快远远超过了赚钱的感觉。

随着操作越来越多,你的账户情况开始变好。也可能是时好时坏,也可能是暴利,看个人的运气和灵性把。这个时候你对图形、技术、指标的理解更加深刻,越来越多似曾相识你感觉到,但是没有足够的注意。

这个阶段开始分化,一部分人发家,一部分还是在继续改善自己的状况。这时候可能还会遇到更大的挫折,你可能想回头再去读读理论,等你再看到波浪、江恩,尽管不是很感兴趣,但是你知道他们的好的地方,和不好的地方。转头去看看基础,看看墨菲,你突然发现自己原来真是很蠢,墨菲把该说得东西都说啦,你从来都没有记住,却化了5--10年的功夫实践出来,现在看上去这些东西真是简单。

再看看道氏,哈气不打一处来。痛苦了那样长的时候,经历那样多的苦难,得到的还不如道氏几句话。这时候你再看股票作手回忆录,你知道livermore的伟大。你甚至都能知道那些国内的骗子们写的东西都还有好玩意,尽管你知道国内的证券书籍99.9都是垃圾,不是为了赚钱,就是为了扬名。好点的就是拷贝老外,坏点的就是自造绝技。

为何非要我们走过来才知道?为何当初就是不懂?难道老天爷就是和我过不去?哈哈别叫喊,千万别叫喊。这是每一个人几乎必由之路,不单单是你。华尔街的大师们最惨的15年只亏不赚。你这算个啥?

你终于实现拉,成功啦!且慢,更大的灾难在后头

其实走到这里,很多人成了大款。不管是何种操作,最后他是赢家。能在这个时候意思到自己还有一道最重要的坎,没有跨越的人不多拉。大多数把证券看成提款机。各种技术技巧拿捏的很好。

他们实现自己,买房子买车,光宗耀祖,神采奕奕。如果是稳健的走下去,一般不会出太大的问题,可以轻轻松松活上一辈子。不少人这时候,想的却不是这些,而是更高的目标,毕竟赚钱太容易。他们要建立自己的帝国,要把这致富的绝招传给自己的后人,繁荣昌盛。

做基本面的优胜者和技术的优胜者在这里汇合,他们面前还有一道天堑:天灾人祸。技术可能已经不是啥问题,问题出意外。这个意外可是是走势上的,可是是自己一时糊涂,也可以谁也想不到的天灾人祸。但是最根本的依然是他们不够健全,还没有强大到立足不败之地,尽管他们自己觉得自己是战无不胜。

lvermore死在这上面,李森死在这上面,中航油的老总死在这上面。不论是基本面的优胜者还是技术面的优胜者,一旦这一不到下去,功亏一篑。再也爬不起来。

去年年会,北京的期货老总十年的心血,从10万做到2000万,一夜之间还留下400万。十年都顺利过来,一次失误千古恨。每次谈起这个事情,总像祥林嫂一样:我不知道为何要在不断上升的过程中不断做空,为什么?我从来没有过这样的失误!这个基本面的成功者,能留下来400万还是万幸。不管如何还有起家的基础。

这样的故事太多,不知道何种原因,他们跨越不了最后的一道坎。太多太多的成功者这时候到下去,仰望长天,只有一口叹气。

天堑边,霸王倒下,不知道你身边有没有虞姬?

终结者 跨越巅峰

lvermore所以伟大,是因为他感受到这个市场的真理,并且实践。他的悲剧在于只是感受,实践,却没有把这个市场看穿,因为他太忙啦。每个人有每个人的生活道理,没办法。

他的继承者没有畏惧,继续前行。继承者们不原意去实践霸王的道路,而是要以无反顾地走向巅峰,走向那个真理的彼岸。这些继承者已经失去了太多,早已经不在乎身外的一切。你可以说是命中注定,但是继承者们绝不会这样考虑。一旦他们这样,这条路早就消失。

也许走过5--6年,也许10-15年,也许是40年,有人走过来。他们也许会突然间一夜惊梦,跳起来告诉自己,原来如此简单;也许

大师们的一句话,在他听来就是真理,它掷地有声,让你豁然开朗。开启证券真理的大门就是那一霎那,一切烟消云散。

正如生活在这个世界的人们,不断的会问自己,生活的意义。走过来的前道关口的人,如果他还能清醒,也会问这个市场到底有没有终极的真理。生活的意义无数的人探求了一生,最后得来的只是简单的两个字:幸福。走到这个市场的最后的一步的人,探求最后得来的不过是:做对。

做对唯一的选择就是:顺市。你可以说是顺势,也许意义有那一点点地不同。太简单拉,简单的难以想象。简单到如果有外星人,他们都懂。

可是你知道何谓市吗?你知道如何顺市吗?简单的道理,不是简单的行为能达到的!正如很多人终于知道:幸福。可是何谓幸福?如何才能达到?

是的,当你走到这一步,每一步的操作都行云流水,盈利如探囊取物,轻轻松松。你不在想去看盘,所有那些技巧,那些秘诀都为笑谈。你再也不会为贪婪找个理由,也不问过问恐惧,那根本就不算事。你不会为任何人诱惑,再也不会冲动。因为你知道所有的道理,你要做的只有一个:正确的交易,无论是亏损还是盈利。

你立于不败之地,跨越巅峰!

寻道者置身度外

也许,在走到最后的前夜,你还想着把这所有的本领交给子孙。可是当你继续走下去,你知道原来这证券的道理和生活没有区别,一点点都没有,他们都是一样的,如果能用道来形容,那也可以。

如果道是规律的话,你宁可守着他,决不冒犯。任何冒犯都意味着毁灭,那些前夜的成功者,他们太过于强大,以至于觉得自己可以创造规律,他们以为自己的超人能力能在跨域巅峰之时,可以随意毁掉巅峰,螳螂之臂!最后能留下世人的只有惋惜。

你思考他们的成败,也思考自己。你是谁?这个看似愚蠢的问题来到你的脑海。

是一个旁观者,你站在道之外,看着身处道之中的你,若有所思。一切都那样的明了,你也许梦中又回到儿时,那是也许是一个幸福的时候。是的,你太孤独!

如果你还想说啥,或许,你只愿意告诉子孙们生活和做人的道理,再也不想交给他们攫取财富的手段,那些东西实在不重要。

交易之道和生活之道一样

责任编辑:沈良

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